«Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия
«Ростелеком» по итогам 2021 г. стал лидером по выручке среди созданных в России телекоммуникационных операторов. Причем «Ростелеком» обогнал группу Veon по данному показателю не только внутри России, но и суммарно во всех других странах, хотя у Veon весьма обширный зарубежный бизнес.
Показатели телекомоператоров
CNews подготовил сравнительную аналитику финансовых и операционных показателей, которых за 2021 г. достигли четыре крупнейших российских телекоммуникационных компании: группа Veon ( ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»), «Мегафон», «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Ростелеком» (вместе с принадлежащим ему сотовым оператором Tele2).
«Ростелеком» — лидер по выручке
Лидером по финансовым показателям стал «Ростелеком», причем не только по России, но и по всем странам присутствия. Это стало возможным после начала консолидации показателей Tele2 в 2022 г. («Ростелеком» за пределами России работает только в Армении, поэтому в таблице приведены показатели работы компании только по России).
За 2021 г. «Ростелеком» заработал 580,1 млрд руб. Показатель OIBDA/EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 37,7 млрд руб., операционная прибыль — 73,7 млрд руб., чистая прибыль — 31,8 млрд руб. Рентабельность по этим трем показателям составила, соответственно, 37,7%, 12,7% и 5,5%. Капитальные затраты «Ростелекома» в 2021 г. составили 118,7 млрд руб., чистый долг достиг 505,2 млрд руб.
Выручка от мобильного бизнеса компании составила 194,34 млрд руб. (здесь «Ростелеком» пока еще на четвертом месте в России), от фиксированного интернета — 99,95 млрд руб. Число сотовых абонентов компании составляет 47,5 млн, (также пока еще четвертое место), число абонентов с широкополосным доступом (ШПД; учитываются только абоненты по технологии FTTB без числа абонентов по технологии DSL) — 10,8 млн, число абонентов платного телевидения (учитываются только абоненты IPTV без числа абонентов кабельного ТВ) — 6,4 млн. ARPU (средняя ежемесячная выручка на одного абонента) для абонентов ШПД составляет 380 руб., для абонентов платного ТВ — 306 руб.
Показатели Veon/«Вымпелком»
До недавнего времени лидером среди операторов по финансовым показателям (с учетом глобального присутствия) была группа Veon. Это достигалось за счет ее международного бизнеса на Украине, в Казахстане, Грузии, Узбекистане, Киргизии, Алжире, Бангладеше и Пакистане. В 2021 г. группа заработала $7,78 млрд (572,6 млрд руб. по курсу 73,6 руб. за $1, используемому в отчетности Veon) — по этому показателю группа уступила «Ростелекому.
Операционные и финансовые итоги работы МТС, «Мегафона», Veon и «Ростелекома»/Tele2 в 2021 году
| МТС | Veon | Мегафон | Ростелеком+Tele2 | |
|---|---|---|---|---|
| ВСЯ ГРУППА | ||||
| Выручка, млрд руб. | 534,4 | $7,78 млрд (572,66 млрд руб.) | 354,19 | — |
| Сервисная выручка, млрд руб. | н/д | $7,15 млрд (526,29 млрд руб.) | 316,4 | — |
| Выручка от мобильного интернета, млрд руб. | н/д | $2,66 млрд (195,7 млрд руб.) | н/д | — |
| Выручка от продажи оборудования, млрд руб. | н/д | $630 млн (46,37 млрд руб.) | 37,79 | — |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб. | 229,4 | $3,33 млрд (245,11 млрд руб.) | 147,74 | — |
| Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % | 42,9 | 42,8 | 41,7 | — |
| Операционная прибыль, млрд руб. | 118,3 | н/д | н/д | — |
| Рентабельность по операционной прибыли, % | 22,1 | н/д | н/д | — |
| Чистая прибыль (убыток), млрд руб. | 63,5 | $9 млн (66,25 млрд руб.) | 66,27 | — |
| Рентабельность по чистой прибыль, % | 11,8 | 11,5 | 18,7 | — |
| Капитальные затраты, млрд руб. | 111 | $1,826 млрд (134,4 млрд руб.) | 46,95 | — |
| Чистый долг, млрд руб. | 389,5 | $8,1 млрд (596 млрд руб.) | 244,6 | — |
| Число сотовых абонентов, млн | 82,7 | 203,6 | н/д | — |
| Уровень проникновения 4G-услуг, % | н/д | 47,8 | н/д | — |
| Число абонентов ШПД, млн | н/д | 4,7 | н/д | — |
| РОССИЯ | ||||
| Выручка, млрд руб. | 521 | 290,75 | н/д | 580,1 |
| Сервисная выручка, млрд руб. | 416,5 | 255,3 | н/д | н/д |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб. | 224,4 | 108,66 | н/д | 218,8 |
| Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % | 43,1 | 37,4 | н/д | 37,7 |
| Операционная прибыль, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 73,7 |
| Рентабельность по операционной прибыль, % | н/д | н/д | н/д | 12,7 |
| Чистая прибыль, млрд руб. | 61 | н/д | н/д | 31,8 |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 11,7 | н/д | н/д | 5,5 |
| Капитальные затраты, млрд руб. | 109 | 74,98 | н/д | 118,7 |
| Чистый долг, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 505,2 |
| Выручка от мобильной связи, млрд руб. | н/д | 214,66 | н/д | 194,34 |
| Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб. | н/д | 69,83 | н/д | н/д |
| Выручка от продажи оборудования, млрд руб. | 68,9 | 34,5 | н/д | н/д |
| Число сотовых абонентов, млн | 80,4 | 49 | 74,4 | 47,5 |
| Число пользователей мобильного интернета, млн | н/д | 34 | н/д | н/д |
| Уровень проникновения 4G-услуг, % | н/д | 55 | н/д | н/д |
| ARPU сотовых абонентов, руб. | н/д | 375 | н/д | н/д |
| MOU сотовых абонентов, мин | н/д | 322 | н/д | н/д |
| Уровень оттока сотовых абонентов (Churn), % | н/д | 12 | н/д | 8 |
| MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета), ГБ | н/д | 15 | н/д | н/д |
| Выручка от фиксированного бизнеса/интернета, млрд руб. | н/д | 40,65 | н/д | 99,95 |
| Число абонентов ШПД/FTTB, млн | н/д | 3 | н/д | 10,8 |
| Выручка от услуг платного телевидения, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 39,9 |
| ARPU абонентов ШПД, руб. | н/д | 357 | н/д | 380 |
| Число абонентов платного ТВ, млн | н/д | н/д | н/д | 6,4 |
| ARPU пользователей платного ТВ, руб. | н/д | н/д | н/д | 306 |
Показатель OIBDA/EBITDA у группы Veon составил $3,33 млрд (245,11 млрд руб.), чистая прибыль — $900 млн (66,25 млрд руб.). Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 42,8%, по чистой прибыли — 11,5%. Капитальные затраты группы составили $1,83 млрд (134,4 млрд руб.), чистый долг — $8,1 млрд (596 млрд руб.). Число сотовых абонентов группы достигло 203,6 млн. По этому показателю группа продолжает быть явным лидером.
В России же по финансовым показателям «Вымпелком» отстает от конкурентов. Выручка составила 290,75 млрд руб., показатель OIBDA/EBITA — 108,66 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,4%. Капитальные затраты составили 74,98 млрд руб. Выручка «Вымпелкома» от мобильной связи составила 214,66 млрд руб., от мобильной передачи данных — 69,83 млрд руб., от продажи оборудования — 34,5 млрд руб., от фиксированного бизнеса — 40,65 млрд руб.
Число сотовых абонентов компании составляет 49 млн. По этому показателю «Вымпелком» находится на третьей позиции, немного обгоняя «Ростелеком»/Tele2. Число пользователей мобильного интернета составляет 34 млн, ARPU сотовых абонентов — 375 руб., MOU (средний ежемесячный голосовой трафик) — 322 мин, MBOU (средний ежемесячный трафик пользователей мобильного интернета) — 15 ГБ, уровень оттока сотовых абонентов (Churn) — 12%. Число абонентов ШПД составляет 3 млн, их ARPU — 357 руб.
Показатели МТС
МТС при глобальном сравнении занимает третье место по своим финансовым показателям. Выручка компании за 2021 г. составила 534,4 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 229,4 млрд руб., операционная прибыль — 118,3 млрд руб., чистая прибыль — 63,5 млрд руб. Рентабельность по данным показателям составляет 42,9%, 22,1% и 11,8% соответственно. Капитальные затраты МТС в 2021 г. составили 111 млрд руб., чистый долг достиг 389,5 млрд руб. Число сотовых абонентов составляет 82,7 млн.
В России выручка МТС составила 521 млрд руб., сервисная выручка — 416,5 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 68,9 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 224,4 млрд руб., чистая прибыль — 61 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 43,1%, по чистой прибыли — 11,7%. Капитальные затраты компании в России составили 109 млрд руб. Число сотовых абонентов составило 80,4 млн. По этому показателю компания является лидером в России.
Показатели «Мегафона»
Выручка «Мегафона» в 2021 г. составила 354,19 млрд руб., сервисная выручка — 316,4 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 37,79 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 147,74 млрд руб., чистая прибыль — 66,27 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 41,7%, по чистой прибыли — 18,7%. Капитальные затраты «Мегафона» составили 46,95 млрд руб., чистый долг достиг 244,6 млрд руб.
Помимо России, «Мегафон» также работает в Таджикистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Общее количество сотовых абонентов компания не раскрывает. В России «Мегафон» обслуживает 74,4 млн абонентов, занимая по этому показателю второе место. Другие показатели по России компания не раскрывает.
Доходы от телеком-услуг в 2022 году в России составили 1323,1 млрд руб.
Доходы телеком-компаний, несмотря на ограничение импорта иностранного оборудования в феврале 2022 года, показали положительную динамику, и составили 1323,1 млрд руб в период с января по сентябрь. Это на 2,6% больше, чем в 2021 году, когда они достигли 1289,8 млрд руб. Рост обусловлен увеличением тарифов на телеком-услуги на 5,8%. Такие результаты представил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Наибольший вклад в доходы отрасли за девять месяцев 2022 г. внесли сегменты мобильной связи, мобильного и фиксированного интернета. По сравнению с 2021 г. значительно выросла доля доходов от услуг доступа к информации через мобильный интернет на фоне снижения вклада выручки от услуг мобильной связи.
В сегменте услуг мобильной связи трафик голосовой мобильной связи сократился на 6% по сравнению с январем—сентябрем 2021 г. Это вызвано повышением тарифов (абонентская плата за пакет услуг сотовой связи для населения в этот период выросла на 9,2%) и ростом популярности голосовой интернет-связи. Доходы от услуг мобильной связи (без учета услуг мобильного интернета) в январе—сентябре 2022 г. составили 343,3 млрд руб., это на 1,6% выше прошлогоднего уровня.
За девять месяцев доходы от мобильного интернета достигли 262,6 млрд руб., что на 8,3% больше, чем в 2021 году. Положительная динамика обусловлена как ростом тарифов (+9,2% по сравнению с тем же периодом 2021 г.), так и спросом на услуги мобильного интернета, трафик которого увеличился на 20,7%.
Выручка в сегменте фиксированного интернета за январь—сентябрь 2022 г. составила 179,7 млрд руб. Это на 3,3% больше, чем в прошлогодний аналогичный период. Рост тарифов на эти услуги в 2022 году был почти втрое меньше, чем на услуги мобильного интернета (+3,6% и +9,2% соответственно). Фиксированный доступ опережает мобильный по объему интернет-трафика, но уступает ему по темпам прироста (+17,4% и +20,7%).
Наибольшее падение доходов наблюдается в сегменте фиксированной телефонной связи — на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Хотя отрицательная динамика была и в предыдущем году (-7% по сравнению с 2020 г.). Выручка в 2022 составила 92,5 млрд руб.
Напомним, как ранее писал «Кабельщик», российские операторы меняют тарифную политику в 2023 году. Измения внесли «At-Home», «Телекарта», «Лада Медиа», «Инсис», «Данцер», «Centra», «Уфанет», МТС и «Трайтек».